资讯1、中国新型储能装机突破100GW全球占比过半，产业高景气度获营业额与资金双重验证
在日前举办的第十四届储能国际峰会暨展览会上，中关村储能产业技术网盟（CNESA）发布了《储能产业研究白皮书2026》，披露了一组标志性数据。截至2025年底，中国新型储能累计装机规模历史性突破100GW，在国内电力储能总规模中占比超越三分之二。尤为引人注目的是，中国在全球新型储能累计装机市场中的份额初次超越50%，达到51.9%，确立了绝对的领导地位。《白皮书》预计，从2024年到2035年，全球电池储能累计装机容量将呈现8至17倍的激增，市场增长中心将从中国、美国、欧洲等传统主力地区，越来越向印度、中东等新兴区域扩展。
产业的蓬勃景气度在资本市场得到了明确印证。据证券时报数据宝统计，在已披露2025年年度报告、营业额快报或预告的储能产业链上市公司中，有23只定义股达成归母净收益同比增长或扭亏为盈。其中，恩捷股份、杉杉股份、鹏辉能源、固德威4家公司成功达成营业额翻身，归母净收益扭亏为盈。市场资金用真金白银表达了对板块的看好，统计显示，截至3月31日，3月以来筹资净买入额超越1亿元的储能定义股达到15只，比亚迪、上能电气、百川股份、欣旺达、璞泰来等产业链各环节龙头公司均位列其中。
中国新型储能装机占据全球半壁江山，叠加产业链公司营业额常见报喜，这两组数据一同勾勒出储能产业前所未有些高光时刻。然而，盛景之下，行业正站在从野蛮成长的补贴驱动期，迈向真枪实弹的市场化角逐期的重点十字路口，机会与挑战并存。
亮眼数据的背后，是中国在储能范围构建的政策驱动|制造优势|场景需要三位一体的强大竞争优势。强有力的国家政策明确了储能的市场地位和商业模式（如容量电价），庞大的新能源装机构建了消纳储能的刚性需要，而全球最完整、本钱最具竞争优势的锂电池与光伏产业链，则提供了碾压级的供给能力。这是中国可以主导全球市场的根本缘由。
然而，份额过半与营业额普涨，并不可以掩盖行业内部日益加剧的分化与焦虑。第一，营业额增长的水平参差不齐。不少企业的收益增长主要依赖交付量提高，但在激烈的价格战下，毛利率下滑是常见现象。可以达成扭亏为盈固然可喜，但也从侧面反映出前期行业内卷之惨烈。第二，结构性产能过剩的阴影一直存在。目前景气度更多地由国内外强制的配储政策和大基地项目推进，但同质化角逐紧急，能持续获得优质订单、维持技术领先（如长时储能、液流电池等）的企业与很多缺少核心技术的陪跑者之间，差距正在拉大。
展望将来，全球市场的扩张（特别是印度、中东等新兴市场）为国内企业打开了新的增长空间，但角逐维度也已升级。它不再只是电池产能的比拼，更是技术迭代能力、系统集成策略、资本实力与当地化运营的综合较量。同时，伴随国内电力市场改革深化，储能项目的收益模式将从固定的出租费或补贴，转向更依靠现货市场套利、辅助服务等不确定性的模式，对运营方的技术方案和风险承受能力提出更高需要。
资讯2、储能出口抢装潮来袭，退税政策调整成行业洗牌加速器
自2026年4月1日起，国内电池商品的增值税出口退税率正式从9%下调至6%，并计划于2027年1月1日起全方位取消退税。这一重点财税政策的调整节点，正在全球储能市场引发一轮显著的抢装潮。据央视财经报道，为应付出口本钱马上系统性上升的预期，国外顾客正加紧向中国储能企业下达订单，以锁定目前价格，国内储能产业链也随之进入一段异常忙碌的窗口期。
在一家国内头部储能电芯生产企业的生产基地内，产线正全天候高负荷运转，以完成持续饱满的国外订单，很多商品被发往欧洲、北美等主要市场。记者调查发现，目前海量国内储能企业都在开足马力生产，赶在退税政策进一步收紧前，将户用储能柜等商品出货出口，部分企业的有关商品交付量出现成倍增长。行业剖析指出，这种由政策调整直接触发的抢出口效应，短期内显著放大了国外市场需要，成为推进一季度行业高景气度的要紧原因之一。
同时，政策的调整正在为行业的长远格局埋下伏笔。据统计，目前国内经营范围含储能的企业已超越30万家，行业参与者海量。业内常见觉得，出口退税的越来越退坡直至取消，将直接考验企业的本钱控制与商品溢价能力。不拥有本钱与技术优势的中小微型企业，其收益空间将被大幅挤压甚至面临亏损，从而可能加速退出市场。而头部企业凭着规模效应、技术领先性和全球化途径优势，有望进一步提高市场份额。此次政策变动，被视为推进国内储能行业从数目扩张转向水平角逐、加速行业集中度提高的重点外力。
出口退税政策的调整，表面上触发了一场酣畅淋漓的抢装盛宴，实则吹响了中国储能产业全球化角逐进入深水区的号角。这并不是简单的政策本钱加减法，而是一场倒逼产业从政策红利依靠转向全球竞争优势驱动的重压测试。
短期抢装潮的兴盛，映射出的是产业链对本钱的高度敏锐。顾客赶在退税取消前集中下单，企业为保订单而冲刺排产，这虽然带来了靓丽的短期交付数据，但也会在一定量上透支将来部分需要，并将本钱重压暂时留在了国内生产端。这种兴盛本质上是政策变动前的应激反应，其可持续性存疑。
长期来看，断奶后的阵痛与分化将不可防止。当数个百分点直接退税红利消失，中国储能商品在全球市场上的价格优势将遭到实质性侵蚀。这迫使所有企业需要回答一个核心问题：除去价格，大家还有哪些？答案将明确区域分出企业的将来：是依赖更低本钱、更优技术、更强品牌来消化本钱、保持甚至扩大份额；还是因竞争优势不足而在价格战中暗然离场。
资讯3、锂电池出口量增价跌：前两月出口额飙涨46%，但每吨价格再跌至1.53万USD
乘联会秘书长崔东树今日通过其个人平台发文，披露了2026年开局锂电池出口的重点数据。数据显示，2026年1|2月，中国锂电池出口额达到142亿USD，同比增长46%；同期出口量为92.6万吨。然而，在金额与数目双增的背后，一个重点指标持续下行：锂电池的出口均价已从2025年的1.57万USD/吨，进一步降至1.53万USD/吨。崔东树指出，尽管均价仍在降低，但2026年前两月10%的降幅，已较2024年（降26%）、2025年（降22%）有明显收窄，显示价格下滑趋势有所缓和。
更值得关注的是出口市场结构的剧烈变动。欧盟已稳定成为中国锂电池出口的第一大市场，2026年1|2月占中国出口总额的比重达到约43.1%，较2025年同期提高了2.6个百分点，需要强劲。与之形成鲜明对比的是美国市场的急剧萎缩，其份额从2025年同期的约16.1%骤降至9.7%，下滑幅度高达6.4个百分点。崔东树剖析称，对美国出口的下滑规模，大约等于对第三大市场东南亚的出口总量，结构替代效应很显著。
量增价跌但跌幅收窄，是一个重点且积极的信号。它表明，持续数年的惨烈价格战可能正接近一个阶段性底部。尽管内卷依然，但全行业平均价格的下行重压正在减缓，这可能意味着通过牺牲收益抢夺份额的失血角逐模式已很难为继，行业角逐正从单纯的价格战，转向对本钱控制、技术迭代和Supply chain效率的综合比拼。降幅收窄是行业走向理性、头部企业盈利修复的必要首要条件。
市场结构的欧美跷跷板现象，是地缘政治与产业政策直接影响贸易流的经典案例。美国市场份额的断崖式下滑，直接来自于《通胀削减法案》对Supply chain当地化的严苛需要。这迫使中国电池企业需要调整方案，要么加速在北美当地化建厂，要么将产能转向其他市场。而欧盟份额的提高，在带来机会的同时也随着着挑战，马上全方位推行的欧盟新电池法规对碳足迹、材料收购的苛刻需要，是中国商品能否守住份额的新考试试题。
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