霍尔木兹炮声未落，锡价却连跌5日高台跳水 一边是中东战火推高油价重燃通胀，美联储加息预期死灰复燃；一边是国内消费电子、光伏焊带双淡季，下游开工不足五成，高价之下无人接盘。这一周堪称宏观超级周：国内经济半年报出炉、央行释放宽松信号、氦气出口管制引燃半导体材料行情；国外美伊战火升级、美国 安装成本 悬顶、联储官员鹰派喊话重挫风险偏好。锡作为 半导体 + 光伏 双赛道金属，本该受益于 人工智能 与新能源双重红利，但锡价却跟涨乏力、多头夺路而逃。美伊冲突到底是利多还是利空？算力金属 溢价为什么忽然失效？缅甸雨季结束后供给拐点何时落地？
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